一度や二度見ただけでは見飽きない、初恋というタイトルがついているのに初恋の甘酸っぱい駆け引きのシーンはほとんどなく、色鮮やかに広がる風景だけが初恋の残り香を漂わせる。ゆえに何度も何度も見直して探してしまうのだろう。

韓国軍の佐官であったパク・ソギョン（ファン・ジョンミン）に、韓国国家安全企画部から北朝鮮の内部事情を調べるべく工作員になれと指令が下る。パク工作員は苦労の末、北朝鮮の外貨獲得セクションで所長職にあるリ・ミョンウン（イ・ソンミン）と関係を築き、少しずつ北朝鮮内部へのルートを広げてゆく。途絶えることのない継続的な外貨流入の仕組みを欲するリ所長に、韓国企業の北朝鮮内での広告事業を提案するパク工作員。金正日と単独で会える立場にあったリ所長ではあったが、 広告事業の是非については自分一人で進言することが難しく、平壌で金正日への報告に同席して欲しいと頼まれるパク工作員。